YKK鈕扣解讀疫情之下的日禾服裝業(yè)一地雞毛
【 YKK鈕扣行業(yè)新聞】
日本服裝業(yè)受畸形產業(yè)鏈催動,曾經(jīng)的華麗外表已經(jīng)不復存在面對2020年突發(fā)疫情的滅頂打擊,廠商及媒體一片悲鳴,有業(yè)內人士甚至夸張比喻為戰(zhàn)地醫(yī)院,貧于應付。
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供過于求嚴重,消費率不到一半
日本服裝供過于求,已經(jīng)延續(xù)多年了1990年到2019年,消費數(shù)量增長了19%而行業(yè)的供給數(shù)量增加了138%達到2.38倍,2019年消費購買率為48.2%
2019年服裝行業(yè)中由98%進口商品加上2%國內生產品,提供了28億4600萬件服裝,而日本外鄉(xiāng)老百姓消費總數(shù)量只有13億7300萬件。相對比擬,1990年供應數(shù)量是11億9600萬件,購買了11億5400萬件,消費購買率是96.5%積壓待售商品只有3.5%大約4200萬件。當時國內產品大約占52.1%回頭看,這是最好的服裝景氣時代。隨后突發(fā)的泡沫經(jīng)濟解體,老百姓消費緊縮,服裝購買單價以1992年為峰值逐年下降,2010年降至1992年的64.2%2019年雖然恢復到66.8%但是供應量突飛猛進,嚴重過剩。
日本服裝業(yè)為尋求高收益,很早就開始謀劃從高成本的國內生產轉向低成本的國家和地區(qū)生產,其中主要是中國建立生產基地,導致回購的進口比率快速提升,1991年進口率在52.1%2000年達到86.4%國內服裝生產只剩下零星應季臨期補償功能,正規(guī)生產幾乎毀滅。
近年來,又從中國轉向越南、泰國等南亞地區(qū),追求低成本的海外生產模式,直接結果是生產批次不時擴大,市場需求反應越來越愚鈍,與服裝供應量增加的同時,意味著積壓,2000年達到23億500萬件,消費購買率降至54.3%2015年以后逾越一半賣不動已經(jīng)成為常態(tài)。
底積壓了多少呢?2019年日本服裝企業(yè)積壓的庫存數(shù)量,大約為14億7300萬件。
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資金周轉壓力山大,企業(yè)自愿斷臂求生
2020年7月10日,良品計劃的美國子公司MUJIU.S.A .申請破產,日本東證的良品計劃股價在開盤時暴跌,同時公布的3至5月季度財報受疫情影響,銷售額同比減少29.9%損失28億9900萬日元,凈虧損41億1600萬日元。很多業(yè)內認識發(fā)問,良品計劃還好嗎。2006年進入美國市場的良品計劃,2020年2月決算銷售額為1億105萬美元,占公司總銷售不過2.5%為什么會退市?
直接原因可能有以下幾個:受疫情打擊,本年度良品計劃總公司預期虧損;美國的店鋪銷售預期不好,租金下調談不下來,近20個店鋪中,只有3個在購物中心,按美國法規(guī),租約期間門店要退店,需要交齊剩余租期的租金,這個壓力很大。
不過,良品計劃開店一味貪大求新,坪效下降,已經(jīng)被業(yè)內人士點評。日本國內網(wǎng)絡銷售業(yè)務增長乏力。2016年增長18.1%2017年增長11.6%2018年增長3.9%2019年增長10.1%看上去有所回升,可是與大型服裝連鎖店相比很是緩慢。網(wǎng)絡銷售占比也是逐年下降,2017年為7.0%2018年為6.5%2019年為6.6%與中國業(yè)務的11%存在明顯差異。
良品計劃的海外業(yè)務部分,2015年營業(yè)利潤占比36.1%2019年占比42.9%增長較大,不過招租要依靠中國大陸和東南亞地區(qū),歐美地區(qū)普遍不景氣。進入2020年以來,庫存壓力驟增,倉庫庫存占比從2015年50.6%猛增到2020年67.0%周轉次數(shù)從2015年3.1次下降到2020年的2.28次。從資金周轉天數(shù)看,良品計劃是131.4天,與優(yōu)衣庫92.7天、沃克曼(WORKMA N60天比較,實在太長了這樣看起來,確實需要適度止血求生。
悲情不斷,無獨有偶。
就在良品計劃發(fā)布關閉美國市場一周之后,2020年7月17日,日本服裝企業(yè)三陽商會出售東京銀座的商業(yè)大樓,一圖緩解流動資金壓力。
目前在大樓經(jīng)營的品牌在8月底關閉,9月30日離開。出售金額至少為117億日元。2021財年第一季度3-5月,凈利潤虧損45億日元(同期為贏利400萬日元)流動資金迅速減少,5月末現(xiàn)金及存款為93億日元,比2月末的129億日元減少了36億日元。
三陽商會自從和英國知名品牌博百利解除合同、不再代理銷售以后,由于自身產品缺乏特性和品牌號召力,通過不時更換社長也無法止住業(yè)績下滑勢頭,通過變賣大樓資產換取賬面數(shù)字增長,已經(jīng)不是第一次了這一次能不能緩過來,真的不好說。
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大批積壓服裝,流向哪里
面對繼續(xù)臃腫的供應量,流動資金周轉的壓力下,不得不頻繁打折,就連過去高大上的百貨店也不停地甩賣,包括SPA 設計服裝升值近一半。男裝行業(yè)已經(jīng)形成慣例,旺季促銷結果銷售不到70%于是便混同在下一季,結合新品銷售,這樣的做法降低了店鋪賣場鮮度,直接損害顧客的購買價值,陷入一味追求銷售額、不時降低收益的泥潭。
百貨店已經(jīng)難以消化。百貨店目標顧客追求品質和時尚,不是追求數(shù)量,理想的渠道供應狀態(tài)是季前或者當季2至8周上貨,依靠鮮度吸引目標客群。可是當下百貨店的品牌方是半年前預備的貨品,通過網(wǎng)絡傳達,早已經(jīng)失去認知鮮度和吸引力。百貨店的這種運營邏輯,即使沒有疫情危機,也已經(jīng)僵尸化了
當然,任何事都不能一概而論,近年來生長良好的功能性服飾品品牌沃克曼(WORKMA NPlu由于主打建筑工裝、釣魚服等剛性需求的功能性的特征,即使公開宣稱將當季剩余商品留待下一季繼續(xù)銷售,也沒有遭到顧客反感,因此減價損失僅占年銷量的1.2%
疫情遷延,很多服裝企業(yè)面對分散庫存積壓,已經(jīng)陷入資金周轉窘境,基于消化過剩庫存。那么,解決方向是什么?
筆者曾經(jīng)寫文章說過服裝二次流通的概念,即重新打包,有的甚至按重量甩貨,沒拆封的新貨當作舊貨賣。目前,日本服裝行業(yè)已經(jīng)公開組織二次流通,將未使用過的舊新品”采用新手段,換標、換渠道、換價簽等,快速展開二次分銷。國內主要面向奧萊、折扣店和家居中心等社區(qū)門店。
日本有一個著名二手店品牌“第二街”人稱塞卡斯特(2ndSPEET國內開設了664家門店,北美有6家門店,馬來西亞有3家門店。開展的顧客調查證明,20多歲的女性中有40%以上表示對這種“舊新貨”沒有抵抗力,買過二手貨衣物的女性超越50%比男性高出2倍。據(jù)統(tǒng)計,2019年二手店前10家企業(yè)的銷售額約為4160億日元,增長前景十分可觀。
朝日新聞》曾經(jīng)介紹,大阪西成區(qū)有一個利用工業(yè)倉庫經(jīng)營二手服裝的企業(yè),山本昌一社長說,這里集中的都是網(wǎng)店和年輕消費者喜歡的品牌商品,有的服裝沒進過賣場。每年從約600家公司運進來500萬件服裝,以定價的1成左右買進,取下標簽名,重新拍照,以定價的17-18%對外銷售,相當一部分銷售到國外市場。其中有沒有流入中國大陸、如何消化?筆者不敢妄言。
奧萊接受壓力也很大,局部品牌專門店自愿指定推出折扣門店, YKK拉鏈有的利用地方百貨店搞大力度促銷。網(wǎng)店銷售很多是5折,著急的已經(jīng)降為3折。國外生產基地積壓的就面向當?shù)叵M者。
感言】
疫情在繼續(xù),日本服裝企業(yè)的悲情在繼續(xù)。下半年到明年,預計可能有以下趨勢:
1弱小無力的服裝企業(yè)將被兼并重組,活下來的少數(shù)強大的服裝品牌,也就是說,服裝行業(yè)及服裝品牌將迎來市場洗禮或者叫清洗。網(wǎng)絡業(yè)務將加速推進,將目前行業(yè)10%左右的網(wǎng)絡業(yè)務比例提升到30%左右。受此影響,一些單純依賴百貨店路徑生存的品牌不得不消失。
2百貨店自身的顧客價值迷離,假如疫情繼續(xù)起伏不定,局部服裝品牌將離去,一些化妝品品牌也出現(xiàn)開設獨立復合化旗艦店的趨勢,主力經(jīng)營產品脫鉤,前期數(shù)字化戰(zhàn)略愚鈍,百貨店將缺少自救手段,臉色將更加難看,或許只能斷臂求生,或者轉變經(jīng)營產品組合。
3大型服裝企業(yè)及其品牌,可能重新考慮業(yè)務鏈條,減少外部依賴,解脫纖維行業(yè)商社的渠道束縛,簡化推銷環(huán)節(jié),直接和產地對接,增加利用網(wǎng)絡平臺的業(yè)務比重,提高交易效率,減少單位規(guī)模,降低渠道利息壓力,通過創(chuàng)新產品設計,增加自我生長能力。
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