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【YKK拉鏈行業(yè)新聞】

歷史上3月份，風險提示：<終端需求疲軟。紡織服裝也表現(xiàn)上佳，而今年受到疫情影響，一二月消費受到壓制，很多上市公司經(jīng)營面臨困境。比如步森股份、拉夏貝爾等公司，均已陷入困境，而股價表示尚可的因素，則是涉及各種題材概念股的炒作。比如春節(jié)之前的網(wǎng)紅直播、春節(jié)之后的口罩、防護服等。

然而這些炒作，終究只是行業(yè)困境下的一個縮影。從上中下游產(chǎn)業(yè)鏈的角度來看，3月份紡織服裝還是有一定的機會可以挖掘。歷史數(shù)據(jù)看，過了3月，又將是紡織服裝行業(yè)的低潮期。所以眼下就是投資這一行業(yè)比較好的時間點。本次疫情的催化作用下，與口罩、消毒濕巾等醫(yī)用防護類相關(guān)的標的短期將會收益，但短期市場炒作力度過大，預計三月份的炒作空間基本封閉。建議從兩條主線去掌握投資機會：

其一、服裝下游企業(yè)建議關(guān)注超跌龍頭公司：海瀾之家、森馬服飾。雖然在疫情影響下對于線下渠道的影響較大，可能會帶來庫存積壓和存貨減值風險，但是優(yōu)質(zhì)龍頭公司的競爭優(yōu)勢并沒有發(fā)生長邏輯的改變，本次疫情影響超跌背景下，建議繼續(xù)關(guān)注。

海瀾之家(600398

上證e互動介紹，公司可以生產(chǎn)防靜電類防護服，屬于非醫(yī)用防護服。海瀾之家業(yè)務涵蓋品牌服裝的經(jīng)營以及高檔西服、職業(yè)服的生產(chǎn)和銷售。

森馬服飾(002563

2月10日已復工，森馬服飾董事長邱光和表示“數(shù)字化的時代讓我有了更多選擇，揚州ykk拉鏈森馬供應鏈能力也有了大的提升，森馬采取線上訂貨的方式，防止疫情期間大規(guī)模人群聚集的風險。同時，森馬的柔性供應鏈能力，讓我有能力和空間調(diào)整首批下單比例，進行預判，進一步降低風險。

其二、電商品牌優(yōu)質(zhì)企業(yè)，如南極電商、開潤股份、水星家紡。由于疫情對于線下渠道的影響較大，對于線上渠道的影響相對有限，主要系物流發(fā)貨相關(guān)的因素的影響，建議關(guān)注電商品牌南極電商、開潤股份；以及電商占比較高的水星家紡。

南極電商(002127

公司2月22日公告，經(jīng)銷商端即線上店鋪及倉儲物流端，目前基本已經(jīng)恢復80%工廠端，合作工廠整體的開工率在50%左右，其中廣東區(qū)域的合作工廠復工率是60%左右。目前復工的工人以外地工人為主，預計在2月底3月初產(chǎn)能基本恢復。目前工廠的備貨情況基本可以支撐到3月底，基本春節(jié)前都會圍繞冬季和春夏商品備貨，確保春節(jié)后的銷售。所以生產(chǎn)備貨不會有太大的影響。

開潤股份(300577

有望實現(xiàn)從小米生態(tài)鏈公司向大眾出行消費品龍頭的跨越。寧波ykk拉鏈驅(qū)動力來自：1搭建多層品牌矩陣，90分將借助定位&功能雙升級帶動規(guī)模增長以及盈利水平提升，米牌堅持高性價比路線，深耕供應鏈。2強化自主電商渠道發(fā)展的同時，米系渠道紅利仍存，今年公司將提升米牌箱包及配件在小米分銷渠道滲透率。3系統(tǒng)化全盤營銷，公司將借助KOL直播帶貨&社媒話題營銷&熱門綜藝節(jié)目場景化營銷傳達品牌理念。

水星家紡(603365

公司作為行業(yè)內(nèi)較早布局電商渠道的企業(yè)之一，近年線上渠道得到快速發(fā)展，其業(yè)務渡過曲折，近兩個季度堅持高速增長。公司積極調(diào)整線上產(chǎn)品、品牌和平臺布局，擁抱電商變化，積極入駐新興社交電商(拼多多、云集、貝店等)加快線上新品研發(fā)速度。目前已經(jīng)初步體現(xiàn)效果，未來預計線上增速將繼續(xù)帶動公司總體增長，關(guān)注Q4電商旺季增長表示。另外，公司及時調(diào)整局部生產(chǎn)線生產(chǎn)防護產(chǎn)品，有利于改善疫情對公司所造成的有利影響。

風險提示：

終端需求疲軟，庫存風險，行業(yè)調(diào)整不達預期；杭州ykk拉鏈行業(yè)及公司凈利率下滑風險，現(xiàn)金流壓力風險。